El Betis refinancia su deuda con un préstamo de 125 millones de euros
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El Betis refinancia su deuda y la agrupa en un solo préstamo en condiciones ventajosas
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"Hemos conseguido un rating financiero muy positivo, que implica capacidad de financiación a largo plazo", indica Martínez Feria
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El consejo de administración del Real Betis Balompié sigue dando pasos tanto en lo deportivo como en lo económico y, tras culminar la ampliación de capital, este lunes ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo de financiación con Goldman Sachs, que asciende a 125 millones de euros y servirá para refinanciar la deuda y, según indica el club, mejorar “el pasivo de la institución” y dotar de “liquidez, solvencia y profundidad financiera suficiente”.
El Betis ha refinanciado su endeudamiento anterior, más caro e ineficiente, y tanto el club como la emisión de deuda ha alcanzado una calificación crediticia de BBB por parte de la agencia Morningstar DBRS, lo que “confirma la solvencia financiera del club y la solidez de su modelo de negocio”, indica el Betis.
Por su parte, Federico Martínez Feria, director general corporativo de la entidad verdiblanca, lo ha explicado en román paladino en palabras a los medios oficiales. “Los préstamos que se contrataron en las anteriores condiciones de mercado a corto plazo y con las tasas de interés del momento -muy superiores a las actuales- los agrupamos en un único préstamo a largo plazo y en condiciones muy ventajosas para nosotros”, indicó. Puedes ver las palabras íntegras de Martínez Feria en el vídeo que encabeza esta noticia.
La comunicación íntegra del Betis
El Real Betis, en colaboración con su asesor financiero Bibium Capital, ha alcanzado un acuerdo de financiación con el banco de inversión Goldman Sachs por valor de 125 millones, lo que mejorará sustancialmente el pasivo de la institución, además de dotarla de liquidez, solvencia y profundidad financiera suficiente para los próximos años.
Esta alianza permitirá reestructurar la deuda, de naturaleza senior secured, con un plazo de vencimiento de 10 años, carencia de principal de 3 años, vida media de alrededor de 8 años -incluyendo un pago bullet a vencimiento del 50% del importe nominal de la deuda- y coste subyacente, incorporando una tasa de interés anual muy ventajosa.
De este modo, el Club refinancia completamente su anterior endeudamiento -más caro e ineficiente- y obtiene recursos adicionales para atender cómodamente su capital circulante ordinario y otras necesidades corporativas previstas. Además, el paquete de obligaciones (covenants) de la nueva financiación preserva la flexibilidad y la autonomía en la futura gestión del Club, permitiendo incluso su ampliación en el supuesto de que resultara necesario.
La emisión de deuda, por importe de 125 millones, se ha llevado a cabo en los mercados de capitales, concretamente en el ámbito del United States Private Placement (USPP), compuestos por inversores profesionales de primer nivel en términos de volumen y reputación institucional -básicamente, compañías de seguros y fondos de pensiones de referencia-. LaLiga ha prestado igualmente su asesoramiento activo al Club a lo largo de todo el proceso.
Además, tanto la corporación como la emisión de deuda específica han obtenido un rating con una calificación crediticia de BBB -por parte de la agencia Morningstar DBRS, equivalente a un 'Grado de inversión' (Invesment Grade)-, lo que confirma la solvencia financiera del Club y la solidez de su modelo de negocio.
Al mismo tiempo, el Real Betis da un paso más en la hoja de ruta establecida en su Plan Estratégico 2022 - 2026, que, entre sus objetivos, se marcaba la estabilidad económica-financiera para convertirse en una institución estable, ambiciosa en lo deportivo, a la par que responsable en su gestión.
Primero, con la culminación de la ampliación de capital de 42,9 millones, que ha contribuido a equilibrar la situación patrimonial del Club, factor clave en el aumento del límite de coste de plantilla deportiva y para poder afrontar nuevos proyectos estratégicos de relevancia como la construcción del nuevo Estadio Benito Villamarín. Y segundo, este acuerdo con Goldman Sachs permite culminar la transformación de la estructura de capital del Club a largo plazo. En paralelo, el Real Betis trabaja con Bibium Capital y la propia Goldman Sachs en la financiación del Estadio, que generará un incremento de ingresos suficiente para lograr su autofinanciación sin menoscabar los recursos del Club.
El Real Betis dispondrá de este modo de un conjunto de infraestructuras -Estadio y Ciudad Deportiva Rafael Gordillo- fundamentales para su beneficio, de sus aficionados y también para el conjunto de la ciudad de Sevilla y su entorno, con equipamientos, más atractivos, modernos y funcionales que impulsarán estos nuevos ingresos.
Federico Martínez Feria, director general corporativo del Real Betis, valoró "las condiciones ventajosas" de este préstamo. "Este acuerdo permite una reestructuración de la deuda. Los préstamos que se contrataron en las anteriores condiciones de mercado a corto plazo y con las tasas de interés del momento -muy superiores a las actuales- los agrupamos en un único préstamo a largo plazo y en condiciones muy ventajosas para nosotros. El paso previo para la consolidación financiera era la ampliación de capital, que nos ha permitido mejorar la situación para acudir al mercado de capitales en unas condiciones óptimas. Hemos conseguido un rating financiero muy positivo, que implica capacidad de financiación a largo plazo, con unas tasas de interés marcadamente reducidas, lo que redunda en mucho menos esfuerzo para el Club a la hora de atender el servicio de la deuda, liberando recursos para otros ámbitos prioritarios para el Real Betis", señaló.
Además, Martínez Feria destacó el cumplimiento de la hoja de ruta marcada por el Plan Estratégico para la consolidación financiera del Club, con el Estadio como factor clave para la generación de ingresos. "En el Plan Estratégico también tenemos recogido la optimización de costes y el incremento de ingresos con nuevas líneas de negocio. Aquí el Estadio es un pilar fundamental que nos va a permitir incrementar estos ingresos. Va a tener una financiación independiente que se va a pagar con los propios incrementos de ingresos que se van a generar y, en consecuencia, no va a afectar a esta reestructuración de la deuda", aclaró.
Macgregor el zote,que gran economista y eso que solo tiene una neurona y además cobarde.Qoe pena más grande para una madre tener un hijo zote como tú.
ME HUELE QUE DENTRO DE POCO LE PEDIRAN A LOS BETICOS OTRO ESFUERZO EN FORMA DE ACCIONES,YA LO VERAN.Y TODO POR QUE NO SE QUIEREN CONCIENCIAR,DE QUE NO PUEDEN TENER LO CELSOS,TIGRIÑOS Y DEMAS,POR QUE NO TIENEN CAPACIDAD FINANCIERA PARA MANTENER ESOS SUELDOS.EL SEVILLAFC LO HA ASUMIDO,Y AL PRINCIPIO COSTARA,PERO A LARGO PLAZO SERA MAS VIABLE QUE EL BETIS Y MAS COMPETITIVO,OTRA VEZ.
CRM,A LOS 125 KILOS,SUMALE 120 KILOS DE DEUDA QUE VIENEN ARRASTRANDO.TE DIGO TODO ESTO,POR QUE NO ESTAMOS HABLANDO TODAVIA DEL DINERO PARA LA OBRA FARAONICA,POR QUE SI ENCIMA A LOS 245 LE AÑADIMOS EL DINERO DE LA OBRA,QUE VA A SER MAS DE 100 KILOS,TODO ESTO ME IMAGINO QUE SALTARA POR LOS AIRES,Y SINO AL TIEMPO,CRM.PERO LO MAS SANGRANTE,ES QUE DESPUES DE DESPLUMAR AL POBRE BORREGO DEL BETIS CON CERCA DE 43 KILOS,TODAVIA IMAGINATE EL GRAN PUFO,ESTO ES DE LOCOS.EL SEVILLAFC DEBE DE TENER LOS PIES EN EL SUELO,POR QUE EN COMPARACION CON ESTOS DEL BETIS,LOS QUE TENEMOS SON HASTA INOFENSIVOS,FIJATE.
ENFERMO ... AS DORMIDO BIEN ESTA NOCHE HABE SI TE VA A DAR ALGO TIO CON ESA TRISNINA QUE LE TIENES AL REAL BETIS ,ATI TE HAN TENIDO QUE TENER EN NOMINA ARTISTA , SEGURAMENTE ERAS EL QUE LIMPIABA LOS SERVICIOS DEL VESTUARIO Y AL FINALIZAR EL CONTRATO NO TE HAN RENOVADO Y DE HAY TU INQUINA JAJAJAJA , CUALQUIER DIA TE VA A DAR ALGO ..... NO HAY ESA SUERTE BUENO YA E PERDIDO MUCHO TIE5 CON TIGO PAYASO 🤡 DEL MIKI MOUSE CON TO Y CON ESO A SEGUIR VIENDONOS LOS HUEVOS USTEDES A GANARLE A PEZOLA O PA SALUR DEL BARRO ESA ES KA DIFERENCIA DE TENER UNA PALANCANA LLENA DE MUERDA COMO LA DE USTEDES
Que maravilla, o que sapiencia, han dado con el fondo tonto, el que da pero no cobra. Te lo explican que ríase usted de Garcilazo, palabros sobre palabros pero normalmente ese galimatias no dice absolutamente nada.
El día que en la zona de Heliópolis explote está bola de nieve rodante y cuando no se pueda mantener todo este sueño de jugadores sobrevalorados y super pagados entonces vendrán los fondos buitre y los bancos pidiendo el dinero más intereses. Ya no habrá otro Don Manuel para que os saque de la UVI. No tendréis ni para financiar la vaca de las rifas. Bajaréis como es costumbre en vosotros y todas las camisetas de la autoproclamada mejor afición del mundo a guardarla hasta que vengan tiempos mejores. Nunca he visto más camisetas verdinas que ahora, que se la ponen hasta para ir de boda, cuando antes os daba vergüenza sacarlas. En fin, como dijo un tal Rafaé, sois un equipo ascensor os guste o no. Por cierto, a los periodistas que tanto cuidan y defiende al glorioso ( otro título para las vitrinas ) no os suena esto de la refinanciación de las deudas en una ? Si os suena y estáis temblando en las consecuencias. Ya veréis, ya...
ESTO ES UN CAMUFLAJE ECONOMICO,ES DECIR,HACE PARECER AL BETIS SOLVENTE INCLUSO,CUANDO ES QUITAR DE AQUI,PARA A LARGO PLAZO TENER MAS DEUDA,NO SE HAGAN MAS PAJAS MENTALES.ASI DE RESUMIDO.
Este pedazo de perro que escribe en mayúsculas no de había muerto? Vaya tío enfermo tío ,tú tienes que caga verde ,la sangre te hierve en verde porque no se explica tanta inquina ,esque te dan de comer en la cochambre? No me extrañaría cosas peores se han visto pero lo tuyo chaval es de traca ,o eres un crío, o eres un tío muy aburrido que solo vives sin dormir para pensar y hablar del Betis ,de verdad que no tienes más nada que hacer? Que te ha pasado con el Betis esque tú madre y tú padre son Betico y tú nacistes con los mofletes coloraos ,y te separaron de tu familia o que? No se puede ser más 🤡 payazo , bueno si... Los que actúan en el circo Miki mouse esos si son payasos incluido tú ,,a seguir viéndole los huevos palangana.... Al Real Betis Balompie ese que te quita el sueño hasta pa eso eres desgraciado
señores,la bola va ya por cerca de 250 kilos de deuda.por el bien del betis,que juegue cuanto menos la uefa,por que sino,la cosa se pone mas fea que rosi de palma oliendo una mierda.la cosa pinta malamente.la conference es el paño de lagrimas,que haro y catalan venden como bueno a los beticos,pero con eso no podemos mantener esta plantilla,por mucho que queramos.no me gusta nada este movimiento de prestamo,pues todavia no se como se va a poder hacer la obra del estadio,pues si no han pedido dinero,mas la parte de deuda que todavia teniamos,mas ahora los 125 kilos de prestamo para sanear un poco las cuentas,no se yo la viabilidad de eso.por que no quiero pensar que ademas de los 125 kilos ,mas los al menos 100 que todavia habia,pretendan pedir otro prestamo,por que eso seria una tumba,que solo lo pagaria jugando champions casi todos los años,por no decir todos.ya veremos por donde sale todo esto.confio mas en pelegrini que en los del palco.
señor sevillano,como en el sevillafc todo se sabe,no como en su equipo,el sevillafc pidio un prestamo de cerca de 110 kilos.y no se preocupe usted por el segundazo del sevillafc,pues con las palmas,getafe,leganes,valladolid,español,y algun otro pasajero todavia estamos tranquilos y confiantes en nuestro club y jugadores,no asi en los gestores y vividores del sevillafc,que usted ya conocera.VIVA EL SEVILLAFC.
Sevillano de los Palanganas no pueden sacar las cuentas por que llevan tres años sin presentarlas, con que tengan 2 Millones para Fichar no ahí más que comentar y por otra párte no se hizo la Miel para la boca del BURRO, los que comentan abajo no saben hacer la 0 con un Canuto, en Economía lo que acaba de hacer el Real BETIS BALOMPIE es un triunfo, no lo entenderán los CARAZOTE y compañía que tienen media Neurona y les sirve para no cagarse encima, a seguir viéndole los Huevos al Real BETIS BALOMPIE Segundones.
me han dicho que van a rodar una pelicula del betis.la historia trata de un niño betico,que fantasea con tener mbappes en su equipo,tener un estadio grande y gordo,muchos titulos en las vitrinas,el titulo de la pelicula es..........................EL PUFO INTERMINABLE,ESPERA QUE ESTO ES DE CALIDAD,JUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
me han dicho que la mitad de la deuda de este pais corre a cargo del farsa,patetico y betis,es verdad que esta gente no se mete la mano en el bolsillo ni en alaska?,yo ahi lo dejo.
Sr. chazarri para cuando un artículo sobre el prestamito de su querido equipo el Sevilla f y c? Tómese la pastilla que mñn viene el gran pucela y vayan llamando al señor Medina que lo necesitáis. Viva el Real Betis. Salud
TRANQUILO SEÑORES,QUE TENGO PUFO PARA TODOS..................AL RICO PUFO DEL BETIS SEÑORES. CUANTO QUIERE USTED DE PUFO,LO TENGO DE OBRA DE ESTADIO,LO TENGO PARA PAGAR LOS SUELDOS DE ISCO,LO CELSO Y EL TIGRIÑO,LO TENGO DE TODOS LOS SABORES,JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA ENTIENDAN,QUE TENGO QUE VENDER CHANCHULLO,PARA LUEGO VENDER ILUSION Y TRUCOS DE MAGIA,JUASJUASJUASJUASJUASJUASJUASJUASJUASJUASJUASJUASJUASJUASJUASJUAS.QUE GOLFO ES EL ESTADO,QUE GOLFO ES TEBAS,Y QUE LIGA MAS ADULTERADA Y FARSANTE.LO QUE PASA ES QUE LOS TRAMPOSOS SOLO GANAN EN ESPAÑA,POR QUE CUANDO JUEGAN FUERA,NI EL CHANCHULLO LES DA PARA NADA.AL RICO CASTILLITO EN EL AIRE.......................NIÑO HAS VISTO COMO JUEGA EL ARGENTINO ESE...........SI....................PUES MEJOR NO PREGUNTES COMO ES QUE JUEGA EN EL BETIS.NO PERO AHORA LA MIERDA HAY QUE TIRARLA EN EL PIZJUAN,PARA ASI TAPAR LA MIERDA VERDOLAGA,VERDAD PERIODISTAS?.CUANDO EL SEVILLAFC EMPIECE A FUNCIONAR COMO UN RELOJ...................................................
DEEEEEEEEEEEEEEEEERRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. MANUE,OTRA VEZ A RASCARSE EL BOLSILLO PARA PAGAR GATIÑOS Y LO CHERZOS DE LA VIDA,JAJAJJAJ OFU KILLO EL BETIS ME TIENE ASPAITO,YA NO TENGO NI PARA OLER UNA LASQUITA DE JAMON, JUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. QUE PEDAZO DE COMBINACION,FONDOS DE INVERSION,PUFOS,Y CASTILLITOS EN EL AIRE,QUE MARAVILLA,JUASJUASJUASJUASJUASJUASJUASJUASJUASJUASJUAS.ENGA JAIMITO,VAMOS A SEGUIR TRANQUEANDO Y CHANCHULLEANDO PARA VACILAR DE PAMPEROS Y CAIPIRIÑAS,QUE TODAVIA LOS VERDOLAGAS NO SE HAN DAO CUENTA DEL CUENTO QUE TENEMOS MONTAO,Y LOS TONTOS DE LOS SEVILLISTAS QUIEREN PAGAR SU DEUDA,CUANDO ESO NO LO HACE NADIE EN ESPAÑA.NO,PERO LO MEJOR DE TODO ES QUE TENEMOS LA TRANQUILIDAD QUE TEBAS VELA POR LA SALUD ECONOMICA DE LOS CLUBES...........................PARE MIO NO TIRES LA ESTAMPITA ESA.ESTA COMPROBAO QUE EN ESPAÑA GANA EL MAS CHANCHULLERO Y TRAMPOSO.CUANDO LE VAS A DAR UN BOCAO,TEBAS,AL BARCELONA CON SUS TRAMPAS Y DEMAS?,DE DONDE HA SACADO EL PATETICO MAS DE 200 KILOS PARA FICHAR?,........Y ASI PODEMOS ESTAR...............................................................................................
JOJOJOJOJOJO,ESPERA NIÑO QUE SIGUEN LOS BINGUEROS CON SUS CHANCHULLOS PARA PAGAR LOS CASTILLITOS EN EL AIRE Y LOS TRUCOS DE ILUSIONISMO.POR QUE SI ES VERDAD QUE HAN PEDIDO 125 KILOS,COMO TENGAMOS QUE AÑADIRLO A LOS MAS DE 120 KILOS,LA COSA SE PONE BUENA DE VERDAD,JEJEJEJEJEJEJE.AHORA SI ES UN PRESTAMO PARA PAGAR LAS CANCELACIONES ANTICIPADAS DE LA DEUDA CON OTRAS EMPRESAS,ES OTRA COSA PEOR,JAJAJAJAJAJAJAJA..LA BOLA SIGUE CRECIENDO,AUN CON UNA AMPLIACION Y DERRAMA DE DOS LISTOS QUE SABEN,QUE MERECE LA PENA TENER JUGADORES INASUMIBLES,PUES ESTOS TAPAN LA SINVERGONZONERIA ECONOMICA DEL BETIS,CLARO.COMO NO SE CLASIFIQUE PARA LA UEFA,YA VEREMOS HASTA CUANDO PUEDEN SEGUIR CON ESTA FARSA.PIENSAN LOS GOLFOS,QUE PUEDEN VIVIR DEL PUFO TODA LA VIDA,Y AL FINAL EL CANTARO SE ROMPERA.ESTA ES LA UNICA FORMA QUE CONOCEN LOS BETICOS DE SER MEJOR QUE EL SEVILLAFC,ES DECIR,TRAMPEANDO,Y CON CHANCHULLOS AQUI Y ALLA,POR QUE DE TU A TU,SON INCAPACES DE GANAR NADA,YA SE LOS DIGO YO.MIRE POR DONDE LO MIRE,EL PUFO VA A MAS DE 130 KILOS,Y YA LES DIGO YO,QUE CON CONFERENCES DEL TEBEO Y DEL CUENTO,NO SE PAGA TODO ESTO,POR MUY A LARGO PLAZO QUE PONGAN LOS PUFOS. CUANDO LEVY SE HA QUEDADO CON EL 40 POR CIENTO DE UNA FUTURA VENTA DEL LO CHERZO,ES POR QUE SABE QUE LO VENDERAN MAS PRONTO QUE TARDE.LA MENTIRA QUE ES EL BETIS,DURA LO QUE DURA,PERO AL FINAL ACABARA EN EL FANGO.EL QUE NO TIENE EL HABITO DE PAGAR.................................